武漢高科國有控股集團有限公司
非公開發行公司債券主承銷商
比選公告
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武漢高科國有控股集團有限公司對非公開發行公司債券主承銷商進行比選，歡迎符合資格條件的證券公司參加。
一、項目名稱
武漢高科國有控股集團有限公司非公開發行公司債券主承銷商比選
二、項目內容
武漢高科國有控股集團有限公司為保障資金需求，擬通過證券交易所申請發行非公開公司債券，現對本次非公開發行公司債券主承銷商進行比選。
三、工作內容
包括但不限于以下內容：
1．協助發行人設計非公開發行公司債券發行方案并統籌整體工作，組織協調各家中介機構，牽頭盡職調查、業務訪談、商務談判及募集說明書的編制審查工作；
2．協調評級機構的工作；
3．更新市場動態、跟蹤投資者投資意愿、協助發行人選擇合適的發行窗口；
4．保障企業在債券存續期內利息支付及相關工作；
5．主管機關要求的其他相關工作。
四、參與機構資格要求
1．在中國境內注冊并具備債券業務承銷資格；
2．最近連續三年都有非公開公司債券成功發行案例和經驗；
3．近三年內在債券承銷業務中沒有重大違法違規記錄。
4．允許聯合體投標。
五、投標方式與時間安排
1．符合參與資格的參與機構應當在收到比選方案后，按照比選方案第五章《比選文件格式》（包括但不限于）編寫比選文件（統一使用A4紙裝訂成冊），密封寄送至武漢高科國有控股集團有限公司（詳細地址：武漢東湖新技術開發區高科園二路8號醫療器械園B14棟5樓融資管理部）。
2．比選文件接收截止時間: 2022年1月30日17:00前。
3．聯系人：李瑾芬；聯系電話：027-87592047。
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附件： 1. 比選事項說明
? ? 2.比選工作流程
? ? ? ? ?3.投標文件內容
? ? ? ? ?4.比選文件格式
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 武漢高科國有控股集團有限公司
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附件1
比選事項說明
一、比選目的
通過比選聘用武漢高科國有控股集團有限公司非公開發行公司債券項目主承銷商。
二、工作任務
評選出的主承銷商能夠勝任本次債券發行的承銷工作，并受武漢高科國有控股集團有限公司委托負責協調審計、評級、律所等機構完成本次債券的申報、發行、登記托管等工作，且能確保債券成功發行。
三、法律依據
比選方案中相關名詞的含義依據《公司法》、《證券法》及其他相關法律、法規和規范性文件。
四、參與機構代表
指全權代表參與機構參加比選活動并簽署相關文件的人。
五、比選方案的修改
在接收比選文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因，武漢高科國有控股集團有限公司可主動地對比選方案進行修改。比選方案的修改將以書面形式（包括信函、傳真）通知所有參與機構，并對其具有約束力。參與機構收到上述通知后，應及時向武漢高科國有控股集團有限公司回函確認。為使參與機構有充分時間對比選文件的修改部分進行研究，武漢高科國有控股集團有限公司可以根據比選工作需要自行決定是否推遲比選文件接收的截止日期。
六、比選文件的修改
參與機構在遞交比選文件后可對比選文件進行修改，但須確保武漢高科國有控股集團有限公司可在比選文件接收的截止日期前收到該修改后的比選文件。若比選文件有修改，須由簽署比選文件的人簽字，否則比選文件中不許有加行、涂抹成改寫。
七、比選文件的撒銷
參與機構可將遞交的比選文件在接收截止日期前撤回，但在比選文件接收截止日期后撤回的即代表放棄參與比選。
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附件2
比選工作流程
一、比選公告
武漢高科國有控股集團有限公司采用公告方式發布比選方案，符合條件的金融機構可按公告要求參加本次非公開發行公司債券主承銷商的比選。
二、參與比選確認
任何意向參與此次非公開發行公司債券主承銷商比選的機構，須按第一章 《比選邀請書》規定的比選文件在接收截止時間之前將比選文件以密封形式，通過郵寄方式送達武漢高科國有控股集團有限公司。
三、比選文件編寫
（一）所有參與的金融機構均須按照比選文件第五章《比選文件格式》編寫和準備比選文件。
（二）比選文件的數量和簽署
1、參與機構應編制比選文件一式七份（正副本均可）。
2、比選文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由法定代表人或經其正式授權的代表簽字或加蓋法人章，授權代表須出具書面授權證明，其《法定代表人授權書》應附在比選文件中。
四、比選文件遞交
1、參與機構根據比選文件所列的資格及評審要求提交相關資料。
2、比選文件的密封和標記。參與機構應將所有比選文件一起密封包裝，并在外包裝上清晰標明“比選文件”字樣。
3、信封或外包裝上應當注明項目名稱，封口處應加蓋參與機構印章。
五、主承銷商的評選
具體比選方式另行通知。比選工作的評審由評審小組負責，評審小組根據參與機構的比選文件及評審標準進行打分并根據集團公司相關流程確定本次債券承銷商。
六、比選結果通知
武漢高科國有控股集團有限公司將以書面形式通知經評審最終確定的聘用機構。
附件3?
投標文件內容
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一、投標報價：年化承銷費率不得超過0.3%/年，投標人平均費率為最高分。
二、證監會分類等級：中國證監會2020年、2021年證券公司分類結果。
三、經營業績：提供《證券公司2020年經營業績排名情況》相關頁面截圖并加蓋公章。
四、全國范圍公司債券承銷能力：2020年投標人公司債承銷排名情況，提供Wind數據庫截圖加蓋投標人公章，具體口徑為“一級市場-承銷統計-債券承銷排名（Wind口徑）-任意區間“2020-01-01—2020-12-31”-債券分類“公司債”-聯主實際比例”。
五、湖北地區信用債券承銷能力：2018年-2020年投標人湖北地區信用債承銷排名，提供Wind數據庫截圖加蓋投標人公章，具體口徑為“一級市場-承銷統計-債券承銷分地域排名-任意區間-“2018-01-01—2020-12-31”年-機構類型：“證券”-勾選債券分類（Wind）：“企業債、公司債、中期票據、短期融資券、定向工具”-查看湖北地區排名”。
六、本次債券承銷方案
七、2018年-2020年湖北省內債券余額包銷情況。
附件4
比選文件格式
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一、機構簡介
二、參與比選函
三、法定代表人資格證明書及授權委托書
四、資格的聲明函
五、報價一覽表
六、評分資料
一、機構簡介
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簡 介
（格式自擬）?
二、參與比選函
參與比選函
武漢高科國有控股集團有限公司：
?????? 依據貴司（項目名稱）的公告，我司代表（姓名、職務）經正式授權并代表（參與機構名稱、地址）提交下述文件_7_份。
在此，我司聲明如下：
1．同意并接受比選方案的各項要求，遵守比選方案中的各項規定，提交比選文件。
2．比選文件有效期為遞交之日起90天。
3．我司已經詳細地閱讀了全部比選方案及其附件，已完全清晰理解比選方案的要求，不存在任何含糊不清和誤解之處，同意放棄對這些文件所提出的異議和質疑的權利。
4．我司已毫無保留地向貴司提供一切所需的證明材料。
5．我司承諾在本次比選中提供的一切文件，無論是原件還是復印件均為真實和準確的，絕無任何虛假、偽造和夸大的成份，否則，愿承擔相應的后果和法律責任。
6．我司完全服從和尊重評委會所作的評定結果，同時清楚理解到報價最低并非意味著必定獲得中選資格。
7．中選后，我司自愿接受貴司對選定相關工作的分配及安排，并積極配合貴司其他中介機構開展相關業務。
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參與機構（法定代表人或授權代表）簽字：_________________
參與機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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三、法定代表人資格證明書及授權委托書格式
（1）法定代表人資格證明書
致武漢高科國有控股集團有限公司：
_________________同志，現任我單位_________職務，為法定代表人，特此證明。
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簽發日期： |
單位：（蓋章） |
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附： |
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代表人性別： |
年齡： |
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身份證號碼： |
聯系電話： |
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營業執照號碼： |
經濟性質： |
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主營（產）： |
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兼營（產）： |
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說明：
1．法定代表人為企業事業單位、國家機關、社會團體的主要行政負責人。
2．內容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉讓、買賣。
3．將此證明書提交對方作為合同附件。
（為確保比選文件的真實有效，請參與機構務必提供附件）
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（2）法定代表人授權委托書
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致武漢高科國有控股集團有限公司：
茲授權_________同志，為我司簽訂經濟合同及辦理其他事務代理人，其權限是：全權代表本公司參與??????? 項目的比選，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
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授權單位：（蓋章） |
法定代表人：（簽名或蓋法人章） |
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有效期限： |
簽發日期： |
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附： |
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代理人性別： |
年齡： |
職務： |
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身份證號碼： |
聯系電話： |
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營業執照號碼： |
經濟性質： |
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主營（產）： |
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兼營（產）： |
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說明：
1．法定代表人為企業事業單位、國家機關、社會團體的主要行政負責人。
2．內容必須填寫真實、清楚、涂改無效，不得轉讓、買賣。
3．將此證明書提交對方作為合同附件。
4．授權權限：全權代表本公司參與上述項目的比選響應，負責提供與簽署確認一切文書資料，以及向貴司遞交的任何補充承諾。
5．有效期限：與本公司比選文件中標注的比選有效期相同，自本單位蓋公章之日起生效。
6．比選文件簽字代表為法定代表人，則本表不適用。
附：
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四、關于資格的聲明函格式
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資格的聲明函
致武漢高科國有控股集團有限公司：
關于貴司（項目名稱）的比選，本公司愿意提交比選文件，并保證提交的下列文件和說明的準確性和真實性。
1.有效的營業執照副本/事業單位法人證書副本、稅務登記證副本（國稅、地稅）、組織機構代碼證副本（復印件加蓋公章）；（如三證合一營業執照，只需提供有效的營業執照副本復印件加蓋公章）；
2.有關業務資質或許可，如承銷資質等（復印件加蓋公章）；
3.最近連續三年成功承銷過相關產品的證明文件（加蓋公章）；
4.近三年內，在債券承銷業務中沒有重大違法違規記錄承諾函（原件）。
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（相關證明文件附后）
本公司保證全部比選文件和問題的回答是真實和有效的，并對所提供資料的真實性負責。
參與機構（法定代表人或授權代表）簽字：_________________
參與機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
五、報價一覽表格式
報價一覽表
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項目名稱 |
年化承銷費率（%） |
是否接受備注中的調整內容 |
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武漢高科國有控股集團有限公司非公開發行公司債券承銷商總承銷費率報價 |
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□是?? □否 |
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備注：
1. 參與機構須明確是否無條件接受在債券成功發行后，發行人根據各承銷商的綜合貢獻度進行以下調整：
(1)??????? 對承銷費率的調整；
(2)??????? 對每期債券發行承銷費的比例分配調整；
2. 參與機構須按要求填寫所有信息，根據不同的發行年限提供相應報價。
3. 此表是比選文件的必要文件，是比選文件的重要組成部分。
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參與機構（法定代表人或授權代表）簽字：_________________
參與機構名稱（簽章）：_________________
日期：______年___月___日
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